越南汽车行业近年呈现爆发式增长。2024年，其汽车总产值（TIV）预计增长22%，在东盟六国中仅次于新加坡，而同期区域整体TIV因印尼、泰国需求疲软预计下降5.4%。

根据越南统计总局最新发布的数据，2025年4月份越南汽车市场（涵盖国产及进口车型）新增注册量达56,563辆，较上月增长4.8%。当月国内组装车辆产能预估为39,500辆，环比提升3.7%，与去年同期相比增幅达60%，创本年度前四月最高单月产量纪录。

从年度累计表现观察，2025年1-4月越南本土车企总产量已达147,300辆，同比激增76.9%，显示行业生产动能显著增强。在进口领域，当月进口量报17,063辆，对应交易金额4.23亿美元，分别实现环比7.6%和28.2%的增幅；同比维度则呈现量价齐升态势，进口量与额分别增长47.7%和65.4%。

综合前四个月数据，越南汽车进口量累计达63,520辆，涉及交易总额14亿美元，较去年同期分别增长45.2%和50.7%，反映出国内外市场需求持续释放对行业的强劲拉动作用。

这一增长得益于政府政策支持：

• 税费减免：2024年临时降低汽车登记费，2023年降息及税收优惠直接刺激消费。

• 电动化目标：根据2035年国家汽车行业发展路线图，越南计划到2030年实现30%的四轮车和22%的两轮车电动化，并推出电动汽车首次登记税优惠政策。

• 产能目标：政府计划到2025年实现年产能46.64万辆，满足70%国内需求，出口3.7万辆。

这一系列的政策效果显著。越南电动汽车首次登记量从2022年的月均404辆跃升至2024年的6648辆，占新车销量20%。专家预计，2025年电动汽车登记期限延长政策将进一步释放需求。

越南汽车市场长期由外资主导，但本土企业VinFast正打破格局。其通过推出高性价比车型，市场份额从2023年的9.2%跃升至2024年的21.3%，超越现代、丰田等传统外资品牌。

目前越南的主要汽车品牌及市场份额如下表：

目前越南的外资汽车企业正在加速布局：

中国车企主导

2024年新增7个中国品牌进入越南，总数达13个，超过日本（9个）。

• 吉利：与Tasco合资在太平省建厂，初期年产能7.5万辆，生产领克和吉利车型；

• 奇瑞：通过Geleximco投资8亿美元建厂，一期工程2026年完工；

欧洲企业入局

• 斯柯达与TC Motor合作在广宁省设厂，打造东南亚首个生产基地。

上述进展显示，越南正愈发吸引外商直接投资（FDI），并逐渐构建起包含设计、制造、分销以及售后服务的完整汽车价值链。

新进入的这些企业，凭借其长期在越投资的规划，以竞争性定价策略和高效的分销网络，势必对汽车行业的传统老牌企业形成挑战。

尽管越南汽车组装量占比达70%，但本土零部件生产仅占20%，高度依赖进口。2023年约70%的售出汽车为国内组装，但80%的零部件需进口。这一短板推高成本，削弱竞争力。

政府正通过以下措施推动本地化：

• 技术引进：鼓励外资企业在越南建立零部件生产基地；

• 税收激励：对本土化率高的企业提供税收减免；

• 产业规划：构建涵盖设计、制造、分销的全产业链。

然而，本地化进程仍需时间。越南头部本地车企VinFast虽在越南设厂，但其电池和芯片仍依赖进口，短期内难以突破技术壁垒。

越南人口结构年轻（平均年龄32.5岁），可支配收入增长，汽车普及率低（每43人1辆），消费潜力巨大。毕马威数据显示，70%的越南消费者愿购买电动或混合动力汽车，Z世代和千禧一代尤为积极。

市场竞争白热化

（1）外资品牌降价促销：

• 丰田Vios、Corolla Cross等车型提供免费保险、优惠贷款利率，降幅达数千万越南盾；

• 本田City、BR-V G版支持50%登记费折扣；

• 三菱Xforce全系支持50%登记费，手动挡Attrage车型甚至免登记费（最高省3800万越南盾）；

（2）高端市场调整：

• 大众Teramont降价超5亿越南盾（约合人民币14.5万元），售价降至19.9亿-21亿越南盾；

• 起亚Sonet降价2000万越南盾至5亿越南盾。

价格战反映出厂商急于消化库存（如2024年VIN车型）并抢占市场份额。

越南凭借18项自由贸易协定（FTA）深度融入全球供应链，尤其在电动汽车领域具备出口潜力。FTA降低了贸易壁垒，例如：

• 《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）：促进区域内零部件流通；

• 《欧盟-越南自贸协定》（EVFTA）：为汽车出口欧洲提供关税优惠。

美国关税压力

• 美国对未签订自贸协定的国家（含越南）征收25%汽车关税；

• 若汽车零部件85%符合《美墨加协定》（USMCA）且在美国组装，可免征关税。

这一政策迫使越南企业调整战略。例如，VinFast暂缓欧美扩张计划，转向亚洲市场。目前，印度与印度尼西亚的新建工厂正处于建设进程之中，这一举措充分彰显出该公司在市场选择方面，更倾向于聚焦于发展前景更为广阔且政治环境相对稳定的市场区域。

越南汽车行业正处于转型关键期，属于机遇于挑战并存的时代。

随着中国、欧洲企业持续投资，越南有望在2030年前建成区域汽车制造中心。

若本土供应链实现突破，其成本优势将进一步凸显，成为全球电动汽车产业链的重要参与者。这一“政策引导+外资合作+本土创新”的模式，或为新兴市场提供借鉴范例。